MoneyDJ新聞 2019-08-08 13:47:08 記者 丁于珊 報導

2019年,有不少的新興衛星運營商開始發射低軌道衛星,並且預估為3-5年內將會有數千顆甚至上萬顆低軌道衛星發射上到太空,高頻微波通訊元件廠昇達科(3491)在近幾次的法說會中,也不斷強調低軌道衛星未來發展潛力,外界開始關注低軌道衛星商機以及台廠在裡面扮演的角色。

低軌道衛星建置成本低,發展潛力高

5G時代即將來臨,眾人皆期待5G帶來的高速傳輸、低延遲等特性,能夠實現物聯網各種應用。不過5G雖然便利,但是對於5G基地台難以覆蓋的地區,例如高山、海洋、沙漠等,為了讓通訊無死角,不少科技大廠將眼光放到衛星通訊上。昇達科總經理吳東義表示,5G加上衛星通訊是解決行動通訊覆蓋率不足或有覆蓋障礙最好的方式。
 

人造衛星比較


圖片來源:圖片來源:元富投顧
 

衛星依照距離地球的高度可以分為低軌道衛星(LEO)、中軌道衛星(MEO)與高軌道衛星(GEO),其中低軌道衛星發射成本、訊號傳輸耗能以及傳出延遲性都較低,因此被認為發展潛力較其他兩種衛星高。
 

美國衛星市場規模
 

資料來源:Grand View Research


低軌道衛星全面覆蓋,滿足特殊環境聯網要求

事實上,衛星通訊在80年代就應用於個人通信領域,當時有不少的運營商已經認知到,衛星通訊可以用在地面網絡難以覆蓋的區域,並投入低軌道衛星的建設,較為知名的有摩托羅拉的銥星計劃(Iridium)。

但是這些運營商很快就遇到困境,衛星研發費用高昂,且只能用於一些特殊環境,難吸引一般消費者使用付費,加上與地面通訊運營商之間的矛盾,認為彼此只能擇一,加速低軌道衛星計畫失敗。

直到近期,隨著技術進步,發射衛星成本大幅降低,而且隨物聯網應用崛起,對於一些特殊環境的聯網需求增加,5G包容更多技術,例如低軌道衛星,或是海底光纜。運營商改變心態,認為5G與衛星通訊為互補關係,彼此能夠合作。

目前低軌道衛星的發展以美系廠商進度較快,新興的衛星運營商包含Space X、OneWeb、Telesat,還有亞馬遜、軟、Facebook、Google等科技巨頭也加入衛星競賽當中。根據調查,目前商業化的衛星數量約在1700-1800顆,預估未來十年內將達1.7萬顆,這些衛星主要將用於通訊上,且隨著衛星發射數量大增,小型衛星地面站(VSAT)以及地面接收設備需求也跟著增加。
 

台廠衛星相關供應鏈
 


台廠成功切入供應鏈,等待商機發酵

而台灣在衛星通訊產業發展已久,過去大多聚焦在中軌道衛星及高軌道衛星,如啟碁(6285)、台揚(2314)、百一(6125)、兆赫(2485)、穩懋(3105)等等,隨著低軌道衛星商機開始發酵,台揚、精測(6510)及昇達科已經投入相關產業鏈,另外還有新切入廠商如同欣電(6271),也看好低軌道衛星未來商機。

昇達科近兩年才跨入衛星寬頻網路應用的發展,產品為前端饋入模組,用於地面接收站的被動元件,在高軌道及低軌道都有佈局,目前產品已經通過客戶認證,並成功打入低軌道衛星的4家知名客戶--G客戶、O客戶、C客戶以及及I客戶。昇達科認為,低軌道衛星將會是未來重要的成長動能,隨低軌道衛星數量增加,地面服務站也將以倍數的速度成長,且低軌道衛星在傳輸頻寬及延遲上都可優於4G,不管在商用或消費性用上都極具優勢。

台揚則是國內少數從事微波及衛星通訊系統及器材製造商,在衛星領域布局已久,近年則積極拓展低軌道衛星的終端設備資本支出重心也從高軌道轉向低軌道衛星,並集中在通訊應用。台揚已經成功打入多家知名廠商的供應鏈,如OneWeb。公司表示,產品已經與相關客戶進入整合測試階段,對於今年營收貢獻有限,商機仍須等待時間發酵,不過明年隨客戶陸續發射衛星,對於營收有正面助益,法人預估,2022-2023年將有更明顯的營收挹注。 

成功切入供應鏈的還有同欣電,由於公司產品早已通過航太認證,在近兩年也看到市場商機,順勢切入低軌道衛星,客戶以Space X為主,未來也計劃打入其他廠商供應鏈,公司認為,低軌道衛星的收發模組產品線將是未來主要的成長動能。

另外還有PCB起家的精測也切入Space X的供應鏈體系當中,且在2017年就已經和Space X簽下10年的合約,成為Starlink計畫的合作PCB板廠商。精測產品營收以手機應用相關為主,不過隨智慧手機銷量下滑,為了增加公司產品領域,精測2017年投資4億元用於衛星PCB研發上,2018年已經有樣品送給Space X認證,雖今年營收佔比仍小,預估產品2020年開始量產後,挹注營收可期。
 

衛星服務供應商
 
資料來源:元富投顧
 

整體來說,人造衛星因高軌道衛星起步較早,目前商轉衛星仍以高軌道衛星為主,以衛星直播電視的市場規模最大,台廠過去也大多是布局此供應鏈,但隨著衛星直播電視用戶受到OTT分食,供應鏈價格競爭嚴重,導致相關供應鏈產商近幾年的獲利表現普遍不佳。不過隨低軌道衛星廠商發展快速,今年已經陸續有衛星廠商成功發射低軌道衛星,為相關廠商以及新加入者帶來新的機會。

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